1. Echange téléphonique
Un premier échange téléphonique de 30 minutes, offert et non engageant, afin de faire connaissance et de vérifier que nous pouvons vous accompagner.
C'est l'occasion pour vous de présenter votre situation dans les grandes lignes, vos interrogations et vos objectifs.
À l'issue de cet échange, vous saurez si un accompagnement a du sens pour vous sans aucune pression ni engagement de votre part.
3. Restitution d'un audit
À la suite du RDV découverte, le cabinet vous remet un audit patrimonial personnalisé, reprenant :
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les points forts de votre situation actuelle ;
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les points à améliorer ou les fragilités identifiées ;
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les axes à travailler en priorité, selon vos objectifs et votre situation.
Cet audit vous donne une vision claire, structurée et objective de votre patrimoine. Il constitue la base de discussion pour construire, ensemble, une stratégie cohérente et hiérarchisée.
5. Un accompagnement qui se s'arrête pas là
Votre stratégie patrimoniale n'est pas figée, votre situation évolue et notre accompagnement évolue avec elle, pour que votre stratégie patrimoniale reste, à chaque étape de votre vie, adaptée à votre réalité. votre stratégie doit évoluer avec vous.
C'est pour cette raison que le cabinet vous propose un suivi annuel.
Cet accompagnement dans la durée est ce qui distingue une stratégie patrimoniale vivante d'une simple mise en place ponctuelle : il vous garantit que vos choix restent au fil des années, en phase avec votre réalité.
NOTRE
METHODE
2. RDV découverte
C'est le rendez-vous le plus dense et le plus important de notre accompagnement.
Après un recueil précis de vos informations patrimoniales : situation familiale, fiscalité, revenus, patrimoine existant, nous abordons ensemble vos projets et vos objectifs : ce que vous souhaitez construire, protéger, transmettre, ou simplement mieux comprendre.
Cet échange approfondi nous permet d'avoir une vision complète et fidèle de votre situation, indispensable pour vous accompagner.
4. Accompagnement mise en place des préconisations
L'audit n'est qu'une étape : il donne une photographie claire de votre situation, mais c'est sa mise en œuvre qui transforme cette analyse en résultats concrets.
Selon la nature des préconisations, deux situations peuvent se présenter :
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Le cabinet vous accompagne directement dans la mise en place des solutions qui relèvent de notre champ de conseil : ouverture et structuration de contrats (assurance-vie, PER…), mise en place de stratégies d'investissement, rédaction de clauses bénéficiaires, arbitrages, démarches auprès des établissements concernés. Le cabinet reste à vos côtés jusqu'à ce que chaque solution soit effectivement en place, pas seulement recommandée sur le papier.
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Le cabinet vous oriente vers vos conseils habituels (expert-comptable, avocat, notaire). Dans ce cas, le cabinet peut, si vous le souhaitez, faire le lien avec ces professionnels pour s'assurer du bon déroulement de la stratégie.
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour votre premier échange téléphonique gratuitement